国产手机环比收缩:高端机反馈不及预期

2021-05-15
经济观察报 沈怡然

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数据表明,2021年一季度中国手机市场出现强劲反弹。但是,多位多年从事手机经销商的人士对记者称,从渠道来看,国产手机厂的出货量在今年并没有明显增长,尤其在2月后,还出现收缩之势。


据中国信息通信研究院披数据显示,2021年一季度总出货量9797.3万台,同比增长100.1%。当前全球多地区疫情反复,中国正成为全球手机市场的最大成长动能。但近期坊间出现这样的消息:国产手机大厂正集体向上游砍单,减少出货量。一位多年从事手机经销商人士表示,从渠道来看,小米、OP-PO、VIVO早在今年一季度就开始对出货量进行缓慢下调。


将中国信息通信研究院的数据拆解来看,1月中国智能手机出货量达到3957.2万部,同比增长94.3%,创今年来新高,但是2、3月的销量水平和去年下半年相比,并没有明显增长,4月销量2697.3万部似乎又进入一个低点。


上述手机渠道商称,市场的反馈来看,消费者购买需求和动力是不足的,今年的“五一”假期,也并没有感到销量的增长。而渠道自身的调整,也将出货量仅一步挤压。


通常来看,渠道会根据消费者的反馈,快速调整拿货量。上述手机渠道商称,4月,身边一些渠道商已经发现消费者反馈不好,改变了战略。从数据来看,4月2697.3万部似乎又进入一个低点。


一个阻力出现在高端手机上,上述手机渠道商表示,几家大厂的高端手机,销量并不如渠道商的预期。尽管华为手机货源紧张,但在高端机上,相比小米、OPPO、VIVO,国内消费者更认可华为的品牌溢价。


更多原因是消费者购买力的不足。信达证券称,BCI高频数据显示,国产手机需求持续走低,4月末第17周(4.19-4.25)国内手机销量462.6万台,同比下降21.8%。展望下半年,多位手机渠道商对记者称,国产手机市场需求仍是放缓的趋势,出货量很难出现高增长。


加速抢占


当前手机市场的逻辑是,华为因制裁产值锐减、荣耀尚未步入正轨,小米、OPPO、VIVO积极出货,抢食华为份额,增长势头强劲,尤其向高端市场进发。至2021年一季度,华为首次跌出手机市场全球前五之列。根据Canalys数据,三家大厂在今年一季度的增长率分别是75%、65%、79%。


上述手机渠道商称,但市场上总体的手机出货量并没有增加,增加的幅度,尚未弥补华为流失掉的份额。过程中,小米、OPPO、VIVO等几家国产手机厂自在去年9、10月集体增加了出货量。直到2021年,它们的出货量环比开始变少。


为抢食华为份额,手机厂商也在进行渠道扩张。该人士称,扩张比较明显的是小米,时间点从去年10月以后,至今还保持一个快速的节奏。相比之下,OPPO、VIVO的渠道扩张不太明显,其中OPPO的动作更多一些。


高端失利


冲击高端是扩张的重要方向。公开消息来看,OPPO的新品FindX3、小米的新品11UItra价位在6000元左右,VIVO发布的X6价位在 4000-5000元。


通常来看,价格处于4000元以上的属于高端机,最高到6000左右。上述手机渠道商人士称,原因一方面OP-PO、VIVO等和华为的渠道体系不同,建立适合高端手机的体系需要一个过程,另一方面,在高端机上,相比小米、OPPO、VIVO,国内消费者更认可华为的品牌溢价。


该人士称,身边一些原本代理华为的经销商,在华为收缩以后“投奔”了其他大厂,尤其代理了高端机型,而大厂也给予他们一些优惠条件。


但在实际销售中,很多渠道商发现小米、OPPO、VIVO的高端货并不好卖,例如5000-6000元价位的手机,要搭配促销、优惠活动才行,原厂价格不打折的话,这部分成本都要渠道商自己担。其中有产品价值、性能的因素,以及情怀的因素,总之这与原先卖华为高端机的感受不同。


该人士称,这些手机的主流消费还是在3500元及以下的价格档位。目前来看,小米的红米系列、OPPO的A系列,VIVO的Y系列,仍然是销量较好的几款产品。相比之下,一部分高端手机的用户选择了苹果。根据Canalys数据,2021年一季度,苹果市场在中国的份额增长94%。


但渠道商并没有因此放弃国产的高端机,上述人士称,从渠道的策略看,高端机并不是为了销量,而是培养和拉动消费者对品牌的认知,一个共识是,渠道商将高端机摆在门店中,会促进消费者选择同品牌的中低端机型。


从长远来看,未来小米、OPPO、VIVO冲向高端是大势所趋,只是需要一个市场培育的过程。反观华为,也是从2000元价位左右的地段机型开拓市场,并逐步向高端递进。


海外波动


第一手机界研究院院长孙燕飚对记者称,国产手机砍单的另一个重要原因是,部分国家疫情反复,特别是印度。


集邦科技(TrendForce)近期下调了对今年全球智能手机产量增长的预测,由9.4%降至8.5%,并称主因是,印度的疫情冲击民生经济,进而影响各大手机品牌的生产与销售力道。


孙燕飚称,过去几年来,印度是全球手机市场为数不多的增量,疫情的反复作为一个临时性的因素,干扰了该地区的商贸。印度市场也是国产厂家的一个重要增长点,可以说,厂商对印度市场今年的预期是落空的,同时该地区在未来一段时间,面临运输、贸易的风险,也会导致企业倾向于砍单。


预期下调


集邦科技(TrendForce)报告认为,倘若印度疫情未能于第二季获得妥善控制,2021年下半年的景气也将难以乐观,届时全年手机生产量可能再度面临下修。


对于国内市场的预期,多位手机渠道商对记者表示,下半年,国产手机市场需求仍是放缓的趋势,出货量很难出现高增长。一位手机渠道商表示,尽管原材料涨价、芯片短缺等都会造成一定威胁,但出货量最大的阻碍还是来自市场,消费者的购买力至今没有一个明显提升的趋势。


StrategyAnalytics高级分析师吴怡雯对记者表示,虽然一季度,VIVO、OP-PO、小米在5G产品线上表现较为激进,力争从华为处得到更多国内市场。然而,在供应链整体紧张的冲击下,VIVO、OP-PO、小米的告诉增长是比较难以维持的,而厂商本身也会有库存压力。吴怡雯认为,中国市场在未来几个季度会出现回调,全年增速在同比5%左右。


一位手机渠道商表示,从品牌来看,目前渠道比较期待荣耀手机,希望荣耀借助华为的影响力和研发实力,在接下来1-2年内有好的发展,成为一个市场增量。但目前来看,该品牌的操作思路、渠道战略还没有完全公布。(完)微信图片_2019100911365055.png 『自证声明』『寻求报道』『媒体投放』


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